لوییزا دختری هجده‌ساله با یک کوله‌پشتی پر از اسپری رنگ و دلی پر از آشوب، وارد سالن مجلل حراجی می‌شود. او شبیه هیچ‌کدام از آدم‌های اتوکشیده و ثروتمند آنجا نیست. هدف او دزدی نیست؛ بلکه دیدن تابلوی افسانه‌ای «یکی از دریا» از نزدیک است؛ گران‌ترین اثر حراجی که خالقش، هنرمندی مرموز به نام سی. جَت است. می‌گویند نقاش سال‌هاست کنج عزلت گزیده است و حال خوشی ندارد. لوییزا جلوی تابلو می‌ایستد. همه فکر می‌کنند این نقاشیِ دریاست؛ اما او می‌داند راز تابلو در سه نقطه‌ی کوچک روی اسکله است؛ سه نوجوانی که فقط با دقت خیلی زیاد، دیده می‌شوند. حضور ناهمگون لوییزا و درگیری لفظی با یکی از مهمانان باعث می‌شود نگهبانان او را با خشونت بیرون بیندازند.
دخترک به کوچه‌ی پشت ساختمان فرار می‌کند و آنجا با مردی نحیف و لرزان روبه‌رو می‌شود که به دیوار تکیه داده است. مرد که همان نقاش بزرگ، کیم‌کیم است، در آخرین ساعت‌های عمرش به سر می‌برد. او با دیدن لوییزا نمی‌ترسد؛ بلکه در چشمان دخترک، جسارت و جنون جوانی خودش را می‌بیند. آن‌ها در آن کوچه‌ی خلوت، لحظاتی فارغ از دنیا با هم حرف می‌زنند و روی دیوار نقاشی می‌کشند. لوییزا سوسک‌هایی زیبا می‌کشد و مرد، کنارش جمجمه‌های کوچک همیشگی‌اش را خلق می‌کند. وقتی پلیس سر می‌رسد، کیم‌کیم فداکاری می‌کند و حواس آن‌ها را پرت می‌کند تا دختر فرار کند.
تد، دوست قدیمی و مدیر برنامه‌های کیم‌کیم، زمانی می‌رسد که دوستش روی زمین افتاده است. آن‌ها به بیمارستان می‌روند؛ اما بدن نقاش دیگر توان مبارزه ندارد. در آخرین لحظات، کیم‌کیم وصیت عجیبی می‌کند. او از تد می‌خواهد تابلوی معروفش را که با فروش همه‌ی دارایی‌هایش دوباره خریده، پیدا کند و به آن دخترک برساند. او معتقد است لوییزا کسی است که معنای واقعی آن نقاشی را می‌فهمد. کیم‌کیم در آغوش تد جان می‌دهد و دنیا برای تد که همیشه نقش محافظ را داشت، خالی می‌شود.
تد طبق خواسته‌ی دوستش عمل می‌کند. او حالا در ایستگاه قطار است، با یک چمدان لباس، یک جعبه‌ی بزرگ حاوی تابلوی گران‌قیمت و یک جعبه‌ی کوچک که خاکستر کیم‌کیم در آن است. او لوییزا را که حالا آواره و بی‌پناه است، پیدا می‌کند. تد می‌خواهد امانت را بدهد و برود؛ اما لوییزا که جایی برای رفتن ندارد، به او پناه می‌آورد. تد که مردی قانون‌مدار و محتاط است، چاره‌ای نمی‌بیند جز اینکه دختر را هم با خود ببرد. آن‌ها سوار قطاری می‌شوند که به‌سمت شهر ساحلی زادگاه تد و کیم‌کیم می‌رود؛ جایی که همه‌ی این داستان‌ها از آنجا ریشه گرفته است.